銅加工是我國(guó)有色金屬工業(yè)的重要組成部分。經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為全球*大的銅材生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)。近年來(lái)，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展環(huán)境，銅加工產(chǎn)業(yè)積極推進(jìn)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，保持了行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。目前，銅產(chǎn)業(yè)加工能力不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)化水平不斷提高，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)了蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。但同時(shí)也應(yīng)看到，全行業(yè)仍存在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、產(chǎn)品附加值較低等問(wèn)題，轉(zhuǎn)型升級(jí)和跨越發(fā)展的任務(wù)緊迫而艱巨。

　　當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命與我國(guó)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式形成歷史性交匯，國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑。為更好抓住這一重要機(jī)遇，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《中國(guó)制造2025》，首次從國(guó)家戰(zhàn)略層面描繪了建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的宏偉藍(lán)圖，提出十個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域和五個(gè)重大工程，其中新材料是重點(diǎn)推進(jìn)領(lǐng)域之一。去年年底，國(guó)務(wù)院成立了23個(gè)部門(mén)組成的國(guó)家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展**小組，馬凱副總理?yè)?dān)任組長(zhǎng)。今年年初，又組建了國(guó)家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)。國(guó)務(wù)院從加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、聚焦發(fā)展重點(diǎn)、提高創(chuàng)新能力、完善平臺(tái)建設(shè)、拓展應(yīng)用領(lǐng)域、營(yíng)造發(fā)展環(huán)境等方面部署了工作重點(diǎn)，中央和地方都在全力推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

　　2016年，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境促進(jìn)有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》，將“精密電子銅帶、銅鎳合金板帶材、高性能銅箔”列為了著重發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。銅加工行業(yè)應(yīng)抓住千載難逢的機(jī)遇，按照建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)目標(biāo)的總體要求，加快技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，在保持傳統(tǒng)電力、家電等領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展外，積極與新能源汽車(chē)、電子等領(lǐng)域合作，開(kāi)發(fā)新興產(chǎn)業(yè)用銅材，提高產(chǎn)品的附加值搶占高端市場(chǎng)。

　　中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)基本概況

　　2016年，我國(guó)銅采礦企業(yè)共274 家，資產(chǎn)總額1040億元、負(fù)債率58%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入668億元;銅冶煉企業(yè)209家、資產(chǎn)總額4668億元，負(fù)債率63.8%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8506億元;銅加工(包括銅線、銅板帶、銅箔、銅管、銅棒等)企業(yè)1302家，資產(chǎn)總額4004億元，負(fù)債率59.4%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10071億元。全國(guó)銅行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19245億元，與整個(gè)有色金屬行業(yè)比較，銅產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)占全國(guó)有色行業(yè)總量的23%，收入占35%。

　　我國(guó)銅產(chǎn)業(yè)儲(chǔ)量總額3000萬(wàn)噸，全球占比4%，排名世界第六;銅礦產(chǎn)量161萬(wàn)噸，全球占比10%，排名世界第二。以下三類(lèi)總量均為世界排名**，分別是銅精礦產(chǎn)量766萬(wàn)噸,全球占比34%;銅精礦消費(fèi)量1030萬(wàn)噸，全球占比46%;銅材產(chǎn)量1682萬(wàn)噸，全球占比65%。

　　目前，我國(guó)銅礦分布由原五大基地為主，逐漸擴(kuò)展到向西部地區(qū)延伸，如內(nèi)蒙古、新疆、西藏等。銅冶煉行業(yè)除了在四大資源基地分布外，在沿海地區(qū)(山東、廣西)在銅冶煉分布的比重在加大。銅加工行業(yè)分布部分由發(fā)達(dá)省份地區(qū)向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移和上游生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移。

　　2010年以來(lái)，銅產(chǎn)業(yè)投資發(fā)生了一些變化，礦山投資比較穩(wěn)定，且在2014年銅礦山投資大于冶煉，近幾年投資額都維持在250億元左右;冶煉投資在2011年達(dá)到338億元高峰，隨后投資出現(xiàn)大幅下降，2016年為190億元;銅加工行業(yè)投資熱點(diǎn)不減，2016年達(dá)520億元，2016年整個(gè)銅行業(yè)投資953億元，占全國(guó)15.3%。

　　中國(guó)銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　生產(chǎn)方面，數(shù)據(jù)顯示2000~2016年，銅材產(chǎn)量年均增長(zhǎng)15.8%，遠(yuǎn)高于銅礦和精銅增長(zhǎng)速度。但近幾年增長(zhǎng)幅度明顯放低，近三年，年平均增速為7.2%。資料顯示，2016年銅材產(chǎn)量1682萬(wàn)噸，是2000年的10倍。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年1~6月銅材產(chǎn)量1014萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.66%。2000~2016年銅礦、精銅生產(chǎn)增長(zhǎng)速度分別為6.6%和11.3%;2017年1~6月銅礦和精銅同比增速分別為4.09%和7.16%。

　　世界銅加工主要生產(chǎn)國(guó)為美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)、意大利和中國(guó)。2001年中國(guó)銅材產(chǎn)量占世界比例為14%，排名第三，到2016年，此比例上升到65%。

　　過(guò)去十年，我國(guó)國(guó)內(nèi)銅加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例中，線材的比例呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。截至2016年，銅線材占比由2010年的38%上升到44%;管材比例由2010年的18%下降到2016年16%;2016年板帶材比例比2010年下降了3%。

　　進(jìn)出口貿(mào)易方面，多年來(lái)，我國(guó)銅材一直呈現(xiàn)凈進(jìn)口狀態(tài)，但凈進(jìn)口量逐年在減少，2004年凈進(jìn)口量*高達(dá)80萬(wàn)噸，隨后銅材進(jìn)出口量均在下降，2016年凈進(jìn)口量為11萬(wàn)噸。2017年1~5月凈進(jìn)口量為2.5萬(wàn)噸。從產(chǎn)品來(lái)看，除銅管處于凈出口以外，其他產(chǎn)品均為凈進(jìn)口。

　　銅管是我國(guó)銅產(chǎn)品生產(chǎn)增長(zhǎng)*快的品種，2000~2016年年平均增長(zhǎng)速度為20%，2016年我國(guó)銅管產(chǎn)能320萬(wàn)噸，產(chǎn)量為280萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率87.5%，也是銅加工產(chǎn)品產(chǎn)能利用率*高的。排名前10家生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能151萬(wàn)噸，占比47%;產(chǎn)量105萬(wàn)噸，占比37.5%，產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較高。2003年開(kāi)始，銅管為凈出口，近幾年，我國(guó)銅管出口量在15萬(wàn)~17萬(wàn)噸之間，進(jìn)口量在1.5萬(wàn)噸。

　　2010~2016年我國(guó)銅板帶產(chǎn)量年增長(zhǎng)7.2%，2016年為325萬(wàn)噸，成為第二大類(lèi)銅加工產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)集中度較低。16家代表性企業(yè)產(chǎn)量共計(jì)87.4萬(wàn)噸，占全國(guó)27%。企業(yè)規(guī)模偏小，產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)為67%。這說(shuō)明，市場(chǎng)份額向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中、普通產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、加工費(fèi)下降。銅板帶是我國(guó)凈進(jìn)口銅加工產(chǎn)品，但凈進(jìn)口量在減少，2006年進(jìn)口量*大是33萬(wàn)噸，近幾年進(jìn)口量在13萬(wàn)噸左右，而出口量一直維持在3萬(wàn)噸左右，目前沒(méi)有較大突破。

　　由于新能源汽車(chē)發(fā)展，對(duì)鋰電銅箔需求突增，造成2016年銅箔市場(chǎng)供應(yīng)出現(xiàn)短缺，成為市場(chǎng)投資*熱的品種。2010~2016年銅箔產(chǎn)量年平均增長(zhǎng)10.4%,其中2016年產(chǎn)量為29.16萬(wàn)噸，增長(zhǎng)22.3%;預(yù)計(jì)2017年銅箔產(chǎn)量將達(dá)35.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.7%。其中鋰電用銅箔產(chǎn)量2016年為5.88萬(wàn)噸，占整個(gè)銅箔產(chǎn)量的20%，而2011年此比例僅為6%。銅箔的主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高，有11家企業(yè)產(chǎn)量超過(guò)萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量近90%。多年來(lái)，我國(guó)銅箔仍依靠?jī)暨M(jìn)口，每年進(jìn)口量在13萬(wàn)噸，出口量在2萬(wàn)~3萬(wàn)噸。另一方面，覆銅板呈現(xiàn)進(jìn)出口狀態(tài)，近年進(jìn)口8萬(wàn)噸，出口10萬(wàn)噸。

　　2016年銅桿產(chǎn)能1120萬(wàn)噸，產(chǎn)量670萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為60%，有20家生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能超過(guò)20萬(wàn)噸，*大企業(yè)產(chǎn)能達(dá)100萬(wàn)噸，2016年前10家企業(yè)產(chǎn)能406萬(wàn)噸、產(chǎn)量近300萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率達(dá)74%，產(chǎn)量占全國(guó)的44.5%。

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